SNS Reaal nv wil nieuwe aandelen uitgeven, onder meer om ontvangen staatssteun af te lossen, maakt de bankverzekeraar donderdag voorbeurs bekend.
SNS REAAL kondigt de uitgifte aan van maximaal 26.147.259 nieuwe gewone aandelen door middel van een ‘accelerated bookbuild offering’, welke vandaag aanvangt. De uitgifte vertegenwoordigt iets minder dan 10% van het bestaand uitstaande aandelenkapitaal.
SNS REAAL is voornemens de opbrengst van deze aandelenuitgifte aan te wenden ter gedeeltelijke financiering van de inkoop van (i) € 185 miljoen van de in totaal € 750 miljoen core tier 1 securities geplaatst bij de Nederlandse Staat (“Staat Securities”) en (ii) € 65 miljoen van de in totaal € 500 miljoen core tier 1 securities geplaatst bij de Stichting Beheer SNS REAAL (“de Stichting” en “Stichting Securities”). Door de inkoop van in totaal € 250 miljoen core tier 1 securities uiterlijk op 10 december 2009 zou SNS REAAL een maximale besparing van circa € 125 miljoen realiseren vergeleken met inkoop op een later tijdstip.
Voorlopige cijfers voor de twee maanden sinds juni 2009 laten zien dat de onderliggende resultaten van de Bankactiviteiten onder druk bleven staan, terwijl ze bij de Verzekeringsactiviteiten verder verbeterden. Bij SNS Property Finance stegen de bijzondere waardeverminderingen vergeleken met het niveau in het tweede kwartaal, tegen een achtergrond van moeilijke marktomstandigheden, met name in internationale projectfinanciering
